Три богатыря и Шамаханская царица

Шамаханскую царицу очень тревожило приближение старости. Ей стал известен прекрасный способ, как навеки остаться молодой и красивой. Для создания чудодейственного эликсира нужно всего лишь наполнить кувшин слезами самых красивых девушек. Но, увы, царица давно уже выгнала всех красавиц из своего царства. Главный советник повелительницы, ворон сообщает ей, что по слухам в городе Киеве живет огромное количество прелестных девушек. Киевский князь – мужчина холостой, если бы Шамаханской царице удалось женить на себе русского князя, то она смогла бы очень быстро осуществить свою мечту. Князюшка, увидев портрет заморской царицы, влюбляется в нее без памяти. Он берет с собой говорящего коня Юлия и мчится в Шамаханское царство. Царица околдовывает князя своей красотой. Однажды, прогуливаясь по парку, Юлий подслушивает разговор ворона и Шамаханской царицы и узнает об их коварных намерениях. Когда же царица обещает ворону, что подарит ему шкуру гениального коня, Юлий приходит в ужас…