К Джонни Блэйзу обращаются за помощью члены тайной секты. Они предлагают Призрачному гонщику выгодную сделку. Сектанты избавят Блэйза от темной стороны его личности, если он найдет сбежавшего из храма мальчика Дэнни. Скоро у подростка день рождения, на котором члены секты собираются вселить в тело мальчика Дьявола. Джонни очень хочется избавиться от вечного проклятия, но мужчина не готов расплатиться за свое освобождение от Сатаны жизнью ребенка. Однажды Блэйз встречает Надю, мать мальчика, которая рассказывает ему свою драматичную историю. Когда-то девушка работала на банду Кэрригана. Ей быстро надоела такая жизнь, и Надя решила с ней покончить, выбросившись с 3 этажа. От смерти ее спас некий Рорк, который потребовал от женщины родить ему сына. Теперь бедного мальчика ищут сектанты, бандиты и его собственный отец. Джонни убежден, что просто обязан спасти безгрешную душу ребенка, и бросается на поиски Дэнни…